J9九游会AG

当前位置:J9九游会AG首页 > J9九游会AG > 行业动态 行业动态
2021年上半年中国耐火材料行业生产运行情况及下半年耐火材料市场预测分析
来自: | 2022-10-18

一、  全国(guo)规模以上(shang)工(gong)业整体运行情况

2021年(nian)6月(yue)(yue)份(fen),规(gui)模(mo)(mo)以上(shang)(shang)工(gong)业(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)同(tong)比(bi)(bi)实际增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)8.3%(以下增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)增(zeng)(zeng)(zeng)速均(jun)(jun)为扣除(chu)价格因素的实际增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)率),比(bi)(bi)2019年(nian)同(tong)期增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)13.5%,两年(nian)平(ping)(ping)均(jun)(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)6.5%。从环比(bi)(bi)看,6月(yue)(yue)份(fen),规(gui)模(mo)(mo)以上(shang)(shang)工(gong)业(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)比(bi)(bi)上(shang)(shang)月(yue)(yue)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)0.56%。1-6月(yue)(yue)份(fen),规(gui)模(mo)(mo)以上(shang)(shang)工(gong)业(ye)增(zeng)(zeng)(zeng)加值(zhi)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)15.9%,两年(nian)平(ping)(ping)均(jun)(jun)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)7.0%。

1   规模以上工(gong)业增(zeng)加值变化情况

1、1-6月(yue)份(fen),规模以上工业(ye)(ye)企业(ye)(ye)实(shi)现(xian)营(ying)(ying)业(ye)(ye)收(shou)入59.29万亿(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)增长(zhang)27.9%;发生(sheng)营(ying)(ying)业(ye)(ye)成本49.54万亿(yi)(yi)元,增长(zhang)26.4%;营(ying)(ying)业(ye)(ye)收(shou)入利(li)润(run)率为7.11%,同(tong)比(bi)提(ti)高1.66个(ge)百(bai)分(fen)点。全国规模以上工业(ye)(ye)企业(ye)(ye)实(shi)现(xian)利(li)润(run)总额42183.3亿(yi)(yi)元,同(tong)比(bi)增长(zhang)66.9%(按可比(bi)口径计(ji)算),比(bi)2019年(nian)1-6月(yue)份(fen)增长(zhang)45.5%,两年(nian)平均增长(zhang)20.6%。

2、6月末,规(gui)模以上工业企(qi)业每百元(yuan)资(zi)产实现的营业收入为(wei)91.4元(yuan),同(tong)比增(zeng)加13.2元(yuan);人均营业收入为(wei)162.2万(wan)元(yuan),同(tong)比增(zeng)加34.5万(wan)元(yuan);产成品存货周转天(tian)(tian)数为(wei)17.4天(tian)(tian),同(tong)比减(jian)(jian)少(shao)2.5天(tian)(tian);应收账款平均回收期为(wei)51.4天(tian)(tian),同(tong)比减(jian)(jian)少(shao)5.9天(tian)(tian)。

3、1-6月份(fen),采矿业(ye)(ye)实现(xian)利(li)润总额3821.1亿元(yuan),同(tong)比(bi)增长(zhang)1.33倍;制造业(ye)(ye)实现(xian)利(li)润总额35677.3亿元(yuan),增长(zhang)67.3%;电力(li)、热力(li)、燃气及水(shui)生产和(he)供应业(ye)(ye)实现(xian)利(li)润总额2684.8亿元(yuan),增长(zhang)16.9%。

二(er)、2021年1-6月耐火材料行业生产运行情(qing)况

 

1、生产运行情况

1-6月,经协(xie)会同(tong)(tong)口径统计,全国耐火材料制(zhi)品产(chan)量(liang)1292.18万吨(dun),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)长4.29%。其(qi)中致(zhi)密(mi)定形(xing)耐火制(zhi)品710.46万吨(dun),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)长3.64%;保温隔热耐火制(zhi)品29.41万吨(dun),同(tong)(tong)比(bi)降(jiang)低5.46%;不(bu)(bu)定形(xing)耐火制(zhi)品552.32万吨(dun),同(tong)(tong)比(bi)增(zeng)(zeng)长5.72%。主要品种产(chan)量(liang)见图2。保温隔热耐火制(zhi)品出现同(tong)(tong)比(bi)降(jiang)低,主要原因可能是上报统计数据不(bu)(bu)充分造成(cheng)。

图2  2021年1-6月耐(nai)火材(cai)料主要品种产量(liang)情况



 




 

图(tu)3  耐火(huo)材料主(zhu)要生产省(市)产量(liang)情况(kuang)

2、耐(nai)火原材料进(jin)出口(kou)贸易情况

1-6月,全(quan)国耐(nai)火(huo)原(yuan)材料进(jin)出(chu)口(kou)贸(mao)(mao)易(yi)总额(e)21.29亿美元,比上年同期增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)31.59%。其中出(chu)口(kou)贸(mao)(mao)易(yi)额(e)20.02亿美元,同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)33.36%;进(jin)口(kou)贸(mao)(mao)易(yi)额(e)1.27亿美元,同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)8.89%;全(quan)国耐(nai)火(huo)原(yuan)材料出(chu)口(kou)总量347.99万(wan)吨(dun)(dun),同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)24.22%。其中耐(nai)火(huo)原(yuan)料出(chu)口(kou)量262.09万(wan)吨(dun)(dun),同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)27.00%;耐(nai)火(huo)制品出(chu)口(kou)量85.90万(wan)吨(dun)(dun),同比增(zeng)(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)16.43%。

(1)耐(nai)火原(yuan)料出口情况

耐火(huo)原料出(chu)口量和(he)出(chu)口贸易(yi)额(e)实(shi)现双增(zeng)(zeng)长(zhang),分别(bie)增(zeng)(zeng)长(zhang)27%和(he)47.21%。特别(bie)是出(chu)口贸易(yi)额(e)增(zeng)(zeng)幅比出(chu)口量增(zeng)(zeng)幅高20.21个百(bai)分点,综合(he)平均(jun)价格同比增(zeng)(zeng)长(zhang)15.91%。主要品(pin)种(zhong)出(chu)口情况见表1

(2)耐火制品出口情(qing)况

耐火制品出口量高幅增长16.43%,特别是碱性耐火制品同比增长22.24%。但是出口贸易额增幅低于出口量增幅1.24个百分点,出口平均价格同比降低1.06%。主要是碱性耐火制品出口平均价格小幅下降1.84%所致。铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口平均价格均有小幅增长。各种出口情况见表2。

 

3、耐火材料行(xing)业的(de)运行(xing)特(te)点
(1)耐火材料产量小幅增长

一(yi)是国内主要下游行业钢铁、有色金属、水泥、玻(bo)璃产(chan)量增(zeng)幅均达10%以上;二是世界粗钢产(chan)量除中国外同比增(zeng)长17.9%,扩大了耐(nai)火材料(liao)国内、国际(ji)二个市场的(de)需(xu)求(qiu)空间,拉动了耐(nai)火材料(liao)的(de)产(chan)量增(zeng)长。

(2)出口量和(he)贸易额高(gao)幅增长(zhang)

上(shang)半(ban)年,全(quan)球(qiu)粗(cu)钢产(chan)量(liang)呈现(xian)了受(shou)疫情影响后(hou)恢(hui)复(fu)性增长的良好局面,拉(la)大了耐火材(cai)料国际(ji)市(shi)场的需求(qiu)空间。耐火原材(cai)料出(chu)口量(liang)和贸(mao)易(yi)额分别增长24.22%和33.36%,且(qie)贸(mao)易(yi)额增幅(fu)比(bi)出(chu)口量(liang)增幅(fu)高9.14个百分点,综合平均(jun)价格同比(bi)增长7.36%。

特别是碱性耐火制(zhi)品(pin)出口量53.07万吨(dun),同比(bi)增(zeng)长22.24%,占耐火制(zhi)品(pin)出口总量的(de)61.78%,全(quan)年出口量有望再(zai)(zai)次突(tu)(tu)破(po)100万吨(dun);耐火原材料(liao)出口贸易总额也有望再(zai)(zai)次突(tu)(tu)破(po)40亿美元。

4、重点企业经营情况简要分析

上(shang)(shang)半年(nian),协会通过对74家重点耐火(huo)材料企业经(jing)营情况调研显示,耐火(huo)材料产量784.92万吨(含(han)部(bu)分耐火(huo)原(yuan)料)同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)18.06%;销售收入314.56亿元,同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)14.55%;实现利润(run)19.93亿元,同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)39.25%;2年(nian)平(ping)均增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)率7.08%,远低于工业企业的(de)平(ping)均水平(ping)。上(shang)(shang)缴税金(jin)16.74亿元,同(tong)比增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)4.36%。部(bu)分基建(jian)用(yong)耐火(huo)制品(比如硅砖(zhuan))企业利润(run)的(de)高位(wei)运行(xing),是重点企业利润(run)数据增(zeng)长(zhang)(zhang)(zhang)的(de)重要因素之一。

图4   2021年上半年重点企业主营业务收入情况

上半年,销售收入超过(guo)5亿元的企业(ye)17家,其中(zhong)超过(guo)20亿元的3家,超10亿的企业(ye)4家。

排名前(qian)10家企(qi)业销售收入(ru)152.18亿元,比上年同(tong)期增(zeng)加33.92亿元,同(tong)比增(zeng)长28.68%。

出口(kou)贸(mao)易额排名前14家企(qi)业出口(kou)贸(mao)易额25.35亿元。其中耐火制(zhi)品(pin)出口(kou)贸(mao)易额22.41亿元,占74家出口(kou)贸(mao)易额的88.40%。

重(zhong)点企业纳税(shui)额16.74亿元(yuan),排(pai)名前(qian)10家企业纳税(shui)额8.42亿元(yuan),占重(zhong)点企业纳税(shui)总(zong)额的50.30%。

总体看(kan),行业生产运行相对平稳,大的企业强于中小企业,但总的水平不(bu)容(rong)乐观,仍然存在以下问题(ti):

1、营业(ye)收(shou)入利润(run)率仍然偏低

上半年,耐火材料重(zhong)点(dian)企业实现利(li)润(run)(run)同比增(zeng)(zeng)长39.25%,仍(reng)比全(quan)国(guo)(guo)规模(mo)以(yi)上工(gong)业企业平(ping)均利(li)润(run)(run)增(zeng)(zeng)幅低27.65个百分(fen)点(dian)。重(zhong)点(dian)企业二年平(ping)均利(li)润(run)(run)增(zeng)(zeng)长率(lv)约7.08%,远低于全(quan)国(guo)(guo)两年平(ping)均增(zeng)(zeng)长20.6%水平(ping)。营(ying)业收入(ru)利(li)润(run)(run)率(lv)6.33%,比上年同期(qi)提高(gao)0.65个百分(fen)点(dian),但仍(reng)低于全(quan)国(guo)(guo)规模(mo)以(yi)上工(gong)业企业营(ying)业收入(ru)利(li)润(run)(run)率(lv)0.78个百分(fen)点(dian)。如果扣(kou)除整体(ti)承(cheng)包利(li)润(run)(run)中所含炉衬砌筑(zhu)施(shi)工(gong)、炉前日常维护(hu)及(ji)技术服务等应获利(li)润(run)(run),耐火材料产品的利(li)润(run)(run)率(lv)远低于全(quan)国(guo)(guo)工(gong)业企业的平(ping)均水平(ping)。

2、耐火材料(liao)市场秩序(xu)有待规范、杀价竞销(xiao)的现象仍(reng)然(ran)存(cun)在

由(you)于产(chan)能严重(zhong)过剩(sheng),低价(jia)竞销(xiao)的问题已困扰了(le)J9九游会AG 几十(shi)年(nian),长期以来耐火材(cai)料市场秩序(xu)混乱(luan)的局面一直没有得到(dao)根本解决,今(jin)年(nian)上(shang)半年(nian),钢铁(tie)企业的耐火材(cai)料区域承包价(jia)格(ge),在(zai)原(yuan)料价(jia)格(ge)高企的条(tiao)件(jian)下,总体(ti)下降幅度达到(dao)5-10%,最重(zhong)要原(yuan)因(yin)之一是耐火企业相互竞价(jia)杀(sha)价(jia)所致。

随(sui)着(zhe)产业(ye)集中度的(de)(de)逐步提高,目前(qian)的(de)(de)市(shi)场竞(jing)(jing)争、低价竞(jing)(jing)销(xiao)主要存在于(yu)大型重(zhong)点(dian)企业(ye)之(zhi)间。如单一生产镁(mei)钙砖的(de)(de)重(zhong)点(dian)企业(ye)从上(shang)年度到今(jin)年上(shang)半年一直处于(yu)亏(kui)损经营,严重(zhong)影响了生产企业(ye)的(de)(de)经营质量。

协(xie)会坚决反对(dui)低于(yu)成本价的竞(jing)争行为(wei)。

3、碱性耐(nai)火制品出口平均(jun)价格呈下(xia)滑趋势

碱(jian)性(xing)(xing)耐火(huo)制品是出口(kou)品种(zhong)中(zhong)唯一平均价格同比下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)的品种(zhong),下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)1.84%,虽然下(xia)(xia)降(jiang)(jiang)幅度不大,但考虑到(dao)海运(yun)费高(gao)位运(yun)行,许(xu)多出口(kou)订单从原(yuan)先的FOB价改为CIF价,因此碱(jian)性(xing)(xing)耐火(huo)制品出口(kou)价格变化,应引起出口(kou)企(qi)业的高(gao)度重视。


三、主要下游行业生产运行情况
(一(yi))钢(gang)铁(tie)行(xing)业运行(xing)情况
1、中国钢铁行业生产运行情况

据国家统计(ji)局数据,1-6月全国生铁产(chan)量(liang)(liang)为(wei)4.56亿(yi)吨,同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)长4.0%;粗(cu)钢(gang)(gang)产(chan)量(liang)(liang)5.63亿(yi)吨、同比(bi)增(zeng)(zeng)(zeng)长11.80%;钢(gang)(gang)材产(chan)量(liang)(liang)6.98亿(yi)吨,增(zeng)(zeng)(zeng)长13.90%。各月产(chan)量(liang)(liang)情况见图7。

7  全国粗钢月产量(liang)及同比变化

2、世界钢铁工业生产情况

1-6月,全(quan)球(64个国(guo)(guo)家和地(di)区(qu)合计(ji))粗(cu)钢产量(liang)(liang)10.04亿(yi)吨(dun),同比增长14.4%;中(zhong)国(guo)(guo)占全(quan)球粗(cu)钢的比例为(wei)56.11%。世(shi)界主(zhu)要(yao)产钢地(di)区(qu)(国(guo)(guo)家)均(jun)有不同程(cheng)度的增长。主(zhu)要(yao)产钢国(guo)(guo)家和地(di)区(qu)粗(cu)钢产量(liang)(liang)情(qing)况(kuang)见图8和表3。

(二)建材行业生产运行情况

1-6月,全(quan)国水(shui)泥产量11.5亿吨,同比(bi)增长14.1%;平(ping)板玻璃产量5.1亿重(zhong)量箱,同比(bi)增长10.8%。

8   2021年(nian)上半年(nian)世(shi)界主要产钢(gang)国(guo)家和地区粗钢(gang)产量 


 

(三(san))有色金属行业生产运行情况

上(shang)半年(nian),全国十种有(you)色金属产(chan)量为3254.9万(wan)吨(dun)(dun)(dun),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)11.0%。其中,精炼(lian)铜产(chan)量515.4万(wan)吨(dun)(dun)(dun),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)12.2%;原铝产(chan)量1963.5万(wan)吨(dun)(dun)(dun),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)10.1%;铅产(chan)量360.9万(wan)吨(dun)(dun)(dun),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)20.9%;锌产(chan)量327.2万(wan)吨(dun)(dun)(dun),同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)增长(zhang)5.0%。

四)主要(yao)下游行业(ye)运行特点
1、产量(liang)幅增长(zhang)

上半年,钢铁、水泥、玻璃和有色金(jin)属产量持续增长,同比涨幅(fu)均超过10%。

表(biao)4   20211-6月下(xia)游行业产量情况

2、经济效(xiao)益(yi)大幅提升

主要下游行业实(shi)现利润除水泥超(chao)长回(hui)落外,钢(gang)铁、有(you)色金属和玻璃均超(chao)常规增长。

5  20211-6月下游行业经济(ji)效益(yi)情况

四、下半(ban)年运(yun)行预(yu)测(ce)分析(xi)

目(mu)前受(shou)疫情影响,国(guo)(guo)际国(guo)(guo)内经(jing)济(ji)形势(shi)不确定因素(su)增多。由于7月份经(jing)济(ji)金(jin)融数(shu)据回落,消费(fei)、投资、出口三驾马车全(quan)面放(fang)缓(huan)。周期性、政策性、外部性因素(su)叠加,经(jing)济(ji)增长(zhang)将(jiang)逐(zhu)季(ji)放(fang)缓(huan),下行(xing)压力(li)较大(da)。下半年受(shou)钢铁压产、环保、限电等相关(guan)政策因素(su)影响,耐火材(cai)料生产企业压力(li)加大(da)。应(ying)及(ji)时跟(gen)踪市场(chang)变(bian)化,理(li)性决策生产经(jing)营与发展。

17月份经济数据呈(cheng)现下滑趋势(shi)

7月工业增加值两年(nian)评价(jia)复合(he)增速5.6%,较(jiao)上月回落0.9个百(bai)分点。其中(zhong)出(chu)口对生(sheng)产带动(dong)较(jiao)上月有所(suo)减(jian)弱,出(chu)口交货值同比增速11.0%,较(jiao)上月下滑2.4个百(bai)分点。

 1-7月固定资(zi)产累(lei)计同(tong)比增(zeng)长(zhang)10.3%,较1—6月下(xia)滑2.3个百(bai)分点,两年复(fu)合增(zeng)长(zhang)4.3%,7月同(tong)比增(zeng)长(zhang)-0.8%,较6月下(xia)滑5.5个百(bai)分点。

 基(ji)建投(tou)资受强(qiang)降雨等极端天气(qi)影(ying)响,1-7月(yue)基(ji)础设施投(tou)资同(tong)比(bi)增长(zhang)4.6%,两年平均增长(zhang)0.9%,比(bi)1-6月(yue)回落1.5个百分(fen)点。

 近期房(fang)地产销(xiao)(xiao)售和(he)(he)投(tou)资持续回落,7月商品房(fang)销(xiao)(xiao)售面积和(he)(he)销(xiao)(xiao)售额分别(bie)为-8.5%和(he)(he)-7.1%,较6月下(xia)(xia)滑16和(he)(he)15.7个(ge)百分点;8月1-15日,30个(ge)大中城市(shi)商品房(fang)成(cheng)交套(tao)数(shu)和(he)(he)销(xiao)(xiao)售额同比分别(bie)为-24.2%和(he)(he)-25.0%;7月房(fang)地产投(tou)资两(liang)年复(fu)合平均增长6.4%,较6月下(xia)(xia)降0.8个(ge)百分点,连续3个(ge)月下(xia)(xia)滑。

 制(zhi)造业(ye)投资(zi)持续恢复,1-7月制(zhi)造业(ye)投资(zi)同比增长(zhang)17.3%,两年平均增长(zhang)3.1%,比1-6月加快1.1个百分点。

2、钢铁行业控产能(neng)、压(ya)产量(liang)双管齐(qi)下确(que)保长效

钢铁行业(ye)(ye)(ye)是制造业(ye)(ye)(ye)第(di)二大碳(tan)排放行业(ye)(ye)(ye),对全社会实现碳(tan)达峰碳(tan)中和目(mu)标至关(guan)重要(yao)。工信部肖亚庆部长2020年(nian)底明确提出钢铁行业(ye)(ye)(ye)要(yao)压减产(chan)量,目(mu)前政策脉络逐步清晰,势在必行。

中国钢(gang)铁协会统计数据显(xian)示(shi),全国粗钢(gang)产(chan)(chan)量自7月(yue)份开始持续(xu)下(xia)降(jiang)(jiang),7月(yue)下(xia)旬重点统计钢(gang)铁企业粗钢(gang)日(ri)(ri)产(chan)(chan)量210.7万(wan)吨(dun),环(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)3.97%,8月(yue)上旬粗钢(gang)日(ri)(ri)产(chan)(chan)量204.4万(wan)吨(dun),环(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)2.97%,同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)4.4%。与6月(yue)全国粗钢(gang)日(ri)(ri)产(chan)(chan)量312.9万(wan)吨(dun)相比(bi)(bi),降(jiang)(jiang)幅(fu)高(gao)达34.7%。同时(shi)钢(gang)材日(ri)(ri)产(chan)(chan)191.6万(wan)吨(dun),环(huan)比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)9.5%,同比(bi)(bi)下(xia)降(jiang)(jiang)4.2%。

 7月(yue),我国粗钢(gang)(gang)产(chan)量(liang)(liang)8679万(wan)吨(dun),同(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)8.4%;同(tong)(tong)期(qi)全国粗钢(gang)(gang)日均(jun)产(chan)量(liang)(liang)279.9万(wan)吨(dun),环比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)10.5%;钢(gang)(gang)材产(chan)量(liang)(liang)11100万(wan)吨(dun),同(tong)(tong)比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)6.6%,而钢(gang)(gang)材日均(jun)产(chan)量(liang)(liang)358.1万(wan)吨(dun),环比(bi)(bi)下降(jiang)(jiang)11%,粗钢(gang)(gang)产(chan)量(liang)(liang)已(yi)创年内新低。8月(yue)粗钢(gang)(gang)产(chan)量(liang)(liang)已(yi)经(jing)下降(jiang)(jiang),

预计四季(ji)度随着采暖(nuan)季(ji)的到来,受环保严(yan)控及能耗双控等政策因素影响,压(ya)减产量(liang)幅度会更大,全年(nian)(nian)钢产量(liang)将(jiang)(jiang)不会超过去年(nian)(nian),下半年(nian)(nian)粗钢产量(liang)将(jiang)(jiang)会稍低于去年(nian)(nian)同期(qi),对耐火材(cai)料市场(chang)需求预期(qi)将(jiang)(jiang)带来一定的影响。

1-7月,水泥产(chan)量13.53亿吨,同比增长11.10%,增幅(fu)比1-6月降低3个(ge)百(bai)分点;10种有色(se)金(jin)属(shu)产(chan)量3787万吨,同比增长10.5%,增幅(fu)比1-6月降低0.5个(ge)百(bai)分点。下(xia)半年(nian)产(chan)量乐观的估计(ji)是,与去年(nian)持平。

3、七月份(fen)除中(zhong)国以外(wai)其他国家(地区)粗钢(gang)产(chan)量持续(xu)增长(zhang)势头不(bu)减
    7月全球粗(cu)钢产(chan)量1.62亿吨,同(tong)比增(zeng)(zeng)长(zhang)3.3%。除中国粗(cu)钢产(chan)量同(tong)比下降8.4%外,其他国家(地区)粗(cu)钢产(chan)量同(tong)比增(zeng)(zeng)长(zhang)21.25%,增(zeng)(zeng)幅比1-6月提高3.35个百分点(dian),受疫情影响恢复性增(zeng)(zeng)长(zhang)势头强劲。国际(ji)耐火(huo)材料市场需求将会继续(xu)增(zeng)(zeng)长(zhang)。
4、2021下半年耐火材料行业运行情况(kuang)预测
(1)下半(ban)年(nian)耐火材料总的(de)需求(qiu)弱(ruo)于上半(ban)年(nian),全年(nian)需求(qiu)与上年(nian)持平

上半年(nian),受国(guo)内(nei)需求(qiu)和利润(run)驱动影(ying)响,国(guo)内(nei)粗钢产量达56333万吨,同比(bi)增长11.8%,另一方(fang)面(mian),国(guo)家明确(que)要求(qiu),2021年(nian)的钢产量不能高于去(qu)年(nian),并向各(ge)省市下达了减产任务。下半年(nian)钢铁(tie)企业的生产经(jing)营(ying)面(mian)临较大的压(ya)力。

据中国(guo)(guo)水泥协(xie)会估计(ji),全年国(guo)(guo)内水泥产(chan)量(liang)(liang)预计(ji)在24亿吨左右,与去(qu)年基本持平。自(zi)8月开始,产(chan)量(liang)(liang)月度环比(bi)将(jiang)会转正,同比(bi)或(huo)将(jiang)继(ji)续(xu)处(chu)于赢弱状态。

房地(di)产方(fang)面,房地(di)产新开工虽偏弱(ruo),受中央政府对房地(di)产行(xing)业调控政策不(bu)断趋严影响,二季度以来,房企新开面积单月同比一(yi)直(zhi)处于负增(zeng)长状态。但由于维稳需求,不(bu)会(hui)失速下滑。

简言之,未来(lai)随着经(jing)济下(xia)行(xing)压力(li)加(jia)大(da)、通胀回落,经(jing)济转(zhuan)入“下(xia)行(xing)通道(dao)”压力(li)增(zeng)大(da),财政货(huo)币政策将转(zhuan)为(wei)积极(ji)和宽松。随着形(xing)势演化,经(jing)济学家判(pan)断经(jing),货(huo)币政策宽松的(de)(de)(de)(de)时(shi)间窗口(kou)正在打开。基(ji)建方(fang)面,下(xia)半(ban)年(nian)(nian)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)债发(fa)行(xing)将提速(su),基(ji)建投(tou)资(zi)(zi)增(zeng)速(su)或有所加(jia)快。根据国(guo)家统(tong)计(ji)局数据,今年(nian)(nian)前5个(ge)月基(ji)础设施(shi)投(tou)资(zi)(zi)同比增(zeng)长11.8%,两年(nian)(nian)平(ping)均增(zeng)速(su)为(wei)2.6%,低于同期固定资(zi)(zi)产投(tou)资(zi)(zi)增(zeng)速(su),基(ji)建投(tou)资(zi)(zi)增(zeng)速(su)低于市(shi)(shi)场(chang)(chang)预期。作为(wei)地方(fang)基(ji)建资(zi)(zi)金主要来(lai)源(yuan)的(de)(de)(de)(de)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)债,市(shi)(shi)场(chang)(chang)普遍预计(ji)下(xia)半(ban)年(nian)(nian)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)债会(hui)(hui)加(jia)快发(fa)债进度(du),完成全年(nian)(nian)3.65万亿(yi)元的(de)(de)(de)(de)新增(zeng)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)债发(fa)行(xing)任(ren)务,意味着下(xia)半(ban)年(nian)(nian)还有约2.6万亿(yi)元新增(zeng)专(zhuan)(zhuan)项(xiang)(xiang)债待(dai)发(fa)行(xing),因此(ci)下(xia)半(ban)年(nian)(nian)基(ji)建对于钢铁、水泥(ni)等需求(qiu)端仍将起(qi)到(dao)托底作用。总(zong)(zong)的(de)(de)(de)(de)判(pan)断是,下(xia)半(ban)年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)钢铁的(de)(de)(de)(de)产量(liang)会(hui)(hui)减少(shao),全年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)钢产量(liang)不会(hui)(hui)超过去年(nian)(nian),国(guo)家控(kong)制钢铁产量(liang)的(de)(de)(de)(de)目标会(hui)(hui)实现(xian),但(dan)全年(nian)(nian)钢产量(liang)的(de)(de)(de)(de)总(zong)(zong)基(ji)数仍处于高位(wei)。与此(ci)同时(shi)建材(cai)市(shi)(shi)场(chang)(chang)不会(hui)(hui)有太大(da)的(de)(de)(de)(de)下(xia)滑幅度(du)。因此(ci),下(xia)半(ban)年(nian)(nian)耐火材(cai)料(liao)行(xing)业总(zong)(zong)的(de)(de)(de)(de)需求(qiu)会(hui)(hui)承(cheng)压,但(dan)全年(nian)(nian)的(de)(de)(de)(de)耐火材(cai)料(liao)消(xiao)费总(zong)(zong)量(liang)不会(hui)(hui)发(fa)生大(da)的(de)(de)(de)(de)变化。

(2)行(xing)业利润承压

8月(yue)份以(yi)来,耐火(huo)原料市(shi)场也正(zheng)在(zai)(zai)发生一(yi)系列变化(hua)。首先是氧化(hua)铝市(shi)场的(de)(de)(de)价(jia)格(ge)(ge)近(jin)期也正(zheng)在(zai)(zai)发生剧烈(lie)变化(hua),涨幅非(fei)常大,从(cong)而对刚玉和(he)铝矾土(tu)熟料的(de)(de)(de)价(jia)格(ge)(ge)上涨形成(cheng)(cheng)较大的(de)(de)(de)预期。碳化(hua)硅价(jia)格(ge)(ge)今年已有多次的(de)(de)(de)上涨。9月(yue)底镁砂(sha)市(shi)场正(zheng)在(zai)(zai)经(jing)历(li)限电以(yi)来最剧烈(lie)的(de)(de)(de)变化(hua),交易冰(bing)冻,价(jia)格(ge)(ge)强烈(lie)反弹(dan),电熔镁砂(sha)价(jia)格(ge)(ge)正(zheng)在(zai)(zai)接(jie)近(jin)历(li)史高(gao)位(wei)。总之,下半年,耐火(huo)原料的(de)(de)(de)价(jia)格(ge)(ge)会在(zai)(zai)高(gao)位(wei)运行,对耐火(huo)制品(pin)企业的(de)(de)(de)成(cheng)(cheng)本上升形成(cheng)(cheng)较大的(de)(de)(de)压力。

另(ling)一方面,由于(yu)(yu)行业集中度低(di),低(di)价(jia)(jia)竞销的问(wen)题已困扰(rao)了(le)J9九游会AG 几十(shi)年,今年上(shang)半(ban)年,钢铁企业的耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)区域(yu)承包价(jia)(jia)格(ge),在原(yuan)料(liao)价(jia)(jia)格(ge)高企的条件下,总体下降(jiang)幅(fu)度仍(reng)达到(dao)5-10%,重要(yao)原(yuan)因之一是耐(nai)火(huo)企业相互杀价(jia)(jia)所致(zhi)。因此,下半(ban)年耐(nai)火(huo)材(cai)料(liao)企业的利润水(shui)平不(bu)容乐(le)观(guan),可能会(hui)低(di)于(yu)(yu)上(shang)半(ban)年的平均利润水(shui)平。

(3)耐火(huo)制品(pin)的出口(kou)利润也不(bu)容乐(le)观

今(jin)年上(shang)半的(de)耐火材料出口利(li)润,受国内(nei)原料价格上(shang)涨和国际海运费(fei)的(de)上(shang)涨,出口企业(ye)的(de)正常利(li)润被(bei)蚕食。这(zhei)种情况下半年难有改善,可能情况更糟糕。

(4)行业的集中(zhong)度在进一步提升,但进展较慢

从2021年(nian)上半耐火材(cai)料(liao)(liao)行业(ye)(ye)(ye)重点企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)利(li)润结构分析可知,基建用耐火材(cai)料(liao)(liao)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)利(li)润优(you)于消(xiao)耗性制品(pin)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)利(li)润。特别硅砖企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)和(he)轻质保温材(cai)料(liao)(liao)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)利(li)润可观。主要原因是这些(xie)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)所处的(de)(de)(de)细分领域,优(you)势(shi)企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)市场(chang)份(fen)额大,产业(ye)(ye)(ye)集(ji)中(zhong)高。总(zong)体(ti)看(kan),行业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)运行质量比预想的(de)(de)(de)要好,优(you)势(shi)龙头企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)更(geng)强一些(xie)。说明企(qi)(qi)业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)承压能(neng)力(li)较(jiao)(jiao)强,行业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)产业(ye)(ye)(ye)集(ji)中(zhong)度仍在(zai)进一步提升(sheng)之中(zhong)。这要归功(gong)于党和(he)政府疫情(qing)控制得力(li),驾驭和(he)应对复杂国(guo)际和(he)国(guo)内(nei)局(ju)面(mian)能(neng)力(li)强,国(guo)内(nei)经济受疫情(qing)影响(xiang)较(jiao)(jiao)之国(guo)外要好很多。与此同时,J9九游会AG 要看(kan)到,2020年(nian)和(he)2021年(nian)业(ye)(ye)(ye)内(nei)未发生较(jiao)(jiao)有(you)影响(xiang)力(li)的(de)(de)(de)并购(gou)重组事件,行业(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)集(ji)中(zhong)度提升(sheng)进展较(jiao)(jiao)慢。

2021年是“十四(si)∙五”开局之年,国家层(ceng)面加快构(gou)建以国内大循环为主(zhu)、国内国际(ji)双循环发展新格局,紧紧扭住供给侧结构(gou)性(xing)改革(ge)这条(tiao)主(zhu)线,注重(zhong)需求侧管(guan)理,形成需求牵(qian)引供给,供给创造需求的更(geng)高水平动态平衡(heng),宏观政策将会保(bao)持连续性(xing)、稳定性(xing),不(bu)搞急转弯。这些政策都为耐火材(cai)料行业(ye)的发展提供了良好的宏观环境。

2020年2月2号,国(guo)务院发(fa)(fa)(fa)布“关(guan)于加快建立健全(quan)绿色(se)(se)低(di)碳循环发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)经济(ji)体系的指导意见”,现有国(guo)家(jia)各部委正(zheng)在(zai)成(cheng)立绿色(se)(se)低(di)碳工(gong)作领(ling)导小组,统(tong)筹(chou)推(tui)(tui)进(jin)(jin)各行各业(ye)(ye)的双碳发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)工(gong)作,促进(jin)(jin)经济(ji)社会发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)全(quan)面绿色(se)(se)转型(xing)。耐(nai)火(huo)(huo)(huo)材(cai)料行业(ye)(ye)是资(zi)源、能源依(yi)赖(lai)型(xing)行业(ye)(ye),国(guo)家(jia)碳达峰碳中和发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)战略将会成(cheng)为耐(nai)火(huo)(huo)(huo)材(cai)料统(tong)筹(chou)推(tui)(tui)进(jin)(jin)高(gao)质量(liang)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)的抓手。J9九游会AG 要(yao)立足新(xin)(xin)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)阶段、认真(zhen)贯彻新(xin)(xin)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)理念、努力构建新(xin)(xin)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)格局,坚持(chi)创新(xin)(xin)驱动、全(quan)方位全(quan)过程推(tui)(tui)行绿色(se)(se)低(di)碳发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan),统(tong)筹(chou)推(tui)(tui)进(jin)(jin)行业(ye)(ye)高(gao)质量(liang)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)和环境高(gao)水平保(bao)护(hu),推(tui)(tui)动我国(guo)耐(nai)火(huo)(huo)(huo)材(cai)料从高(gao)速发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)到高(gao)质量(liang)发(fa)(fa)(fa)展(zhan)(zhan)(zhan)(zhan)的阶段跨(kua)越(yue),为党的第二个百年奋斗目(mu)标(biao)做出J9九游会AG 耐(nai)火(huo)(huo)(huo)人应有的贡(gong)献。

(完)